申请/专利权人：广州快批信息科技有限公司

申请日：2021-05-28

公开（公告）日：2023-10-13

公开（公告）号：CN113378521B

主分类号：G06F40/166

分类号：G06F40/166

优先权：

专利状态码：有效-授权

法律状态：2023.10.13#授权;2021.09.28#实质审查的生效;2021.09.10#公开

摘要：本发明公开了一种基于工作日报的拜访记录自动填写方法、装置及存储介质,所述方法首先获取业务人员填写的工作日报，然后根据从工作日报中提取出的拜访活动类型信息、客户名称信息以及拜访内容信息生成新客拜访记录或老客回访记录；在生成老客回访记录时，根据老客回访记录中的客户名称，将每一老客回访记录自动填写至客户名称相同的预存客户跟进档案中；在生成新客拜访记录时，根据每一新客拜访记录的客户名称，生成若干新建客户跟进档案，然后将每一新客拜访记录填写至客户名称相同的新建客户跟进档案中。通过实施本发明实施例能够提高在各个客户跟进档案下填写拜访记录的效率。

主权项：1.一种基于工作日报的拜访记录自动填写方法，其特征在于，包括：获取业务人员填写的工作日报；其中，所述工作日报包括：若干拜访活动记录；每一所述拜访活动记录包括：拜访活动类型信息、客户名称信息以及拜访内容信息；从所述工作日报中提取所有所述拜访活动记录，根据每一所述拜访活动记录的拜访活动类型信息，判断每一所述拜访活动记录的拜访活动类型；其中，拜访活动类型包括：新客拜访以及老客回访；在所述拜访活动记录的拜访活动类型为老客回访时，根据所述客户名称信息以及所述拜访内容信息，生成老客回访，根据每一所述老客回访记录中的客户名称信息，将每一所述老客回访记录填写至客户名称相同的预存客户跟进档案中；在所述拜访活动记录的拜访活动类型为新客拜访时，根据所述客户名称信息以及所述拜访内容信息，生成新客拜访记录，以每一所述新客拜访记录中的客户名称信息作为新建客户跟进档案的客户名称，生成若干新建客户跟进档案，继而将每一所述新客拜访记录填写至客户名称相同的新建客户跟进档案中；从所述工作日报中提取日报填写人员信息以及日报填写日期信息；所述根据所述客户名称信息以及所述拜访内容信息，生成老客回访记录，根据每一所述老客回访记录中的客户名称信息，将每一所述老客回访记录填写至客户名称相同的预存客户跟进档案中，具体包括：根据所述日报填写人员信息、所述日报填写日期信息、所述客户名称信息以及所述拜访内容信息，生成老客回访记录；根据所述日报填写人员信息获取与所述日报填写人员信息对应所有客户跟进档案，获得若干选定客户跟进档案；根据每一所述老客回访记录中的客户名称，将每一所述老客回访记录填写至客户名称相同的选定客户跟进档案中；所述根据所述客户名称信息以及所述拜访内容信息，生成新客拜访记录，以每一所述新客拜访记录中的客户名称信息作为新建客户跟进档案的客户名称，生成若干新建客户跟进档案，继而将每一所述新客拜访记录填写至客户名称相同的新建客户跟进档案中，具体包括：根据所述日报填写人员信息、所述日报填写日期信息、所述客户名称信息以及所述拜访内容信息，生成新客拜访记录；以每一所述新客拜访记录中的客户名称信息作为新建客户跟进档案的客户名称，生成若干新建客户跟进档案，将若干所述新建客户跟进档案与所述日报填写人员信息关联，继而将每一所述新客拜访记录填写至客户名称相同的新建客户跟进档案中。

全文数据：

权利要求：

百度查询： 广州快批信息科技有限公司 基于工作日报的拜访记录自动填写方法、装置及存储介质

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