申请/专利权人：中国人寿保险股份有限公司江苏省分公司

申请日：2023-11-28

公开（公告）日：2024-03-12

公开（公告）号：CN117688914A

主分类号：G06F40/18

分类号：G06F40/18;G06F40/186;G06F16/242

优先权：

专利状态码：在审-实质审查的生效

法律状态：2024.03.29#实质审查的生效;2024.03.12#公开

摘要：本发明提供一种基于数据标色与目标变更实现业务自动督导的方法，S1：准备所需数据，提交具体的督导数据需求；S2：督导人员制作业务excel模板；S3：标色需求；S4：设置业务目标需求；S5：保存并上传经由步骤S3以及步骤S4设置后的excel模板；S6：针对使用人员获取对应权限数据，进行数据融合，实现标色与数据计算；S7：根据业务要求，判断是否需要目标更换需求；通过数据与模板融合，直接实现数据标色、目标修改功能，方便公司在业务督导时目标的自主修改，达成率自动生成，并可扩展至所有营销单位、职场或人员。

主权项：1.一种基于数据标色与目标变更实现业务自动督导的方法，其特征在于：所述方法具体步骤如下：S1：准备所需数据，提交具体的督导数据需求；省公司准备所需数据，业务部门需提交具体的督导数据需求；所述数据需求包括需已达成金额、经营单位名称、编码；通过对原始业务数据进行逻辑加工，输出业务所需字段，逻辑加工可通过数据接口或存储过程的方式实现，需有入参，通过入参可获取不同经营单位私有数据S2：督导人员制作业务excel模板；督导人员将步骤S1中的数据需求输入至excel表格内，在excel内制作业务excel模板；S3：标色需求；对步骤S2中所制作的业务excel模板进行特定目标标色，得到标色后的excel模板；S4：设置业务目标需求；对在步骤S3标色后的excel模板进行需达成业务目标值的设置；S5：保存并上传经由步骤S3以及步骤S4设置后的excel模板；S6：针对使用人员获取对应权限数据，进行数据融合，实现标色与数据计算；S7：根据业务要求，判断是否需要目标更换需求；如果需要目标更换需求，则重新进行S6数据融合操作，再进行确认目标、达成率等值是否已修改，最后输出excel模板。

全文数据：

权利要求：

百度查询： 中国人寿保险股份有限公司江苏省分公司 一种基于数据标色与目标变更实现业务自动督导的方法

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