申请/专利权人：中国人寿保险股份有限公司江苏省分公司

申请日：2023-11-28

公开（公告）日：2024-03-12

公开（公告）号：CN117688530A

主分类号：G06F21/31

分类号：G06F21/31;G06Q40/08;G06Q10/10

优先权：

专利状态码：在审-实质审查的生效

法律状态：2024.03.29#实质审查的生效;2024.03.12#公开

摘要：本发明提供一种确认保险代理人邀请客户活动有效性的方法，包括以下步骤：S1：上传活动邀请记录；S2：验证活动邀请记录；S3：人工确认有效性；本发明提出的确认保险代理人邀请客户活动有效性的方法，事先在活动报名平台上上传保险代理人信息和计划邀请的客户信息，保险代理人再根据活动邀请记录的格式要求修改邀请记录并上传到代理人客户端，将代理人客户端中所有邀请记录上传到数据库中，企业内部系统接收数据库中的邀请记录并进行验证，避免了活动工作人员对不同格式的邀请记录逐个进行审核，审核速度慢、效率低下的问题，提高了活动有效性的验证效率。

主权项：1.一种确认保险代理人邀请客户活动有效性的方法，其特征在于：基于企业内部系统、代理人客户端、数据库；包括以下步骤：S1：上传活动邀请记录；包括如下子步骤：S11：创建活动报名平台；活动工作人员在企业内部系统中创建活动报名平台；所述活动报名平台中包含企业的保险活动，每个保险活动中设置有对应的保险活动信息以及邀请记录格式要求；S12：根据邀请记录格式要求上传对应的邀请记录；保险代理人根据活动对应的邀请记录格式要求修改邀请记录，并将修改后的所有邀请记录以及保险代理人信息保存到代理人客户端；S2：验证活动邀请记录；所述企业内部系统与数据库绑定；通过代理人客户端将所有邀请记录上传到数据库中，企业内部系统接收数据库中的邀请记录并进行验证，包括如下子步骤：S21：验证保险代理人信息和客户信息；S22：验证邀请记录格式；S3：人工确认有效性；系统验证完成后，活动工作人员查询出企业内部系统中所有验证成功的邀请记录，并通过电话回访进一步与客户确认活动信息与验证结果；将进一步确认结果保存到企业内部系统中，并推送到代理人客户端。

全文数据：

权利要求：

百度查询： 中国人寿保险股份有限公司江苏省分公司 一种确认保险代理人邀请客户活动有效性的方法

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